[정소람 특파원] 리세션에 대비하라! 경기 침체 때 살 ETF 총정리

- 경기 침체기 방어를 위한 ETF 추천

- 고배당주 ETF  추천

- 침체용 옵션 ETF

- 금리 인하를 고려한 채권 ETF  (인플레이션 지표에 크게 따라감)

 

[ 한경 글로벌 마켓 ] 2023.4.9

https://www.youtube.com/watch?v=LbtVpqD0xng 

- 시장이 침체됨에 따라 ETF 시장도 변화가 생김. (미국 주식 ETF는 유출, 채권ETF는 유입이 있었음.)

- 경기 침체기 방어를 위한 ETF 추천

   1. 경기 방어주의 대표 필수 소비재 - XLP

         - P&G, Pepsi, walmart, CVS

         - 160억 규모, 수익률 2.58%, 저렴한 수수료(0.1%)

   2. 유틸리티 - XLU

         - 수수료 0.1%

   3. Healthcare - XLV

         - 병원은 가야지... 건강관리, 보험사등.

         - 수수료 0.1%

 

- 고배당주 ETF  추천

   : ROE(자기자본 이익률), 레버리지 이익률, 미수수익, cash flow 등의 지표를 이용하여 판단 = quality 기업

   1. Quality기업 - QUAL 

         - 기관의 rebalancing 자금이 다수 들어옴. (From ESGU:환경투자)

         - 수수료 0.15%, 3개월 성과 9%

   2. Quality 기업 + 배당금이 높음    - QDIV

         - IT, 금융이 낮고 유틸리티, 소비재등의 비율이 높음. 

         - 배당 약 3.4%

 

- 침체용 옵션 ETF

   1. 박스권에서는 커버드콜 전략 - QYLD(Nasdaq), XYLD(S&P500)

   2. 폭삭 망한 시점에서는 풋옵션 - TAIL

   3. 여러개의 옵션을 혼합(color 전략)

 

- 금리 인하를 고려한 채권 ETF  (인플레이션 지표에 크게 따라감)

   1. 미국 장기 채권 - TLT, TMF(x3)

   2. 미국 단기 채권 - BIL, SGOV (1~3개월) : 수익률이 높고 변동성은 낮은 초단기 채권이 매력적

   3. 금리차를 활용한 전략(금리가 중단되는 신호) - IRVH  : 

           - 금리가 역전된 시점에서 들어가서 유지할만한 ETF임.

 

 

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

# 공부하면서 정리해본 내용입니다. 더 정확한 내용은 스승님들의 동영상을 참조하세요. ^^